Jak pracujeme?
Skvěle se orientujeme ve světě financí a díky tomu dokážeme pohotově reagovat na každou změnu ke prospěchu našich klientů. Díky naší nezávislosti jsme schopni poskytovat objektivní, individuální a komplexní poradenství.
Analýza
Zjistíme informace o vašich potřebách a cílech.
Poradenství
Navrhneme vám konkrétní řešení produktů na míru.
Servis
Postaráme se o vás v případě řešení škod, aktualizaci smluv, či nové životní situace.
Hypoteční úvěry,
to je naše parketa
Pomůžeme vám s celým procesem k získání nové nebo refinancování stávající hypotéky.
Důležitou roli hraje také dostatečné zajištění. Ať vás nebo vašeho majetku.
Zlepšujeme své schopnosti a dovednosti
Díky špičkové analytické podpoře našeho partnera Broker Trust, máme vždy aktuální informace o dění na trhu. Proto vždy můžeme našim klientům nabídnout to nejmodernější řešení jejich problému.
Každý nový člen našeho týmu musí projít dvoukolovým výběrovým řízením a obstát v tříměsíční zkušební lhůtě, kde nabývá teoretické i praktické znalosti oboru. V době tří měsíců se poradce intenzivně připravuje na všechny nutné certifikace u České národní banky, odborné zkoušky od VŠFS a certifikáty od evropské společnosti EFPA.
Odborné zkoušky od VŠFS
Certifikáty pro finanční profesionály
Největší poolový partner v ČR
KLIENTI JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ
Práce na celý život
Pečujeme o naše klienty
Věříme, že by partnerství mezi klienty a poradcem mělo být celoživotní.
Můžete se na nás obrátit kdykoli s žádostí o pomoc nebo radu.
Objektivní doporučení vhodného produktu
Nejme vázáni na žádnou banku ani pojišťovnu. Můžeme tak radit zcela objektivně.
Díky tomu vyřešíme vaše přání a požadavky přímo na míru vaší finanční situaci.
Celoživotní vzdělávání
Obor financí je velmi dynamický a rozvíjející se. Proto se musíme neustále vzdělávat.
Máme zkoušky pro investiční a finanční poradce a zprostředkovatele od instituce EFPA ČR.
Silný partner Broker Trust
Za našimi zády stojí zkušený, silný a stabilní partner s ratingem hospodaření AAA, o kterého se můžete opřít. K dispozici máme tým expertů na pojištění, úvěry, investice a spoření.
Díky Broker Trustu máme přístup k těm nemodernějším nástrojům, které nám pomáhají starat se efektivně o naše klienty.Díky tomu jsme už dnes o krok před konkurencí a daří se nám fungovat v digitálním světě.
Otázky a odpovědi
Máte otázky?Sepsali jsme nejčastější dotazy ze strany klientů, které by vám mohli také zajímat.
Na tuto situaci jsme zvyklí. Vždy se snažíme s klientem bavit lidsky, aby všemu porozuměl. Budeme vám věnovat tolik času, kolik bude potřeba, abyste znali význam předkládaných řešení.
Nemáme potřebu od vás “loudit” kontakty a obvolávat vaše známe. Získáváme klienty jinými přirozenými cestami. Pokud budete s naší prací spokojeni budeme rádi, když nás doporučíte, ale není to žádnou podmínkou.
Servis považujeme za velice důležitou práci. Je to péče o klienta, kterému jsme navrhli určitá řešení. Může se stát škodná událost nebo jakákoliv jiná životní situace a přesně to jsou ty momenty, kdy se na nás máte obrátit.
Nevadí. Po dohodě s naším poradcem se domluvíte na návštěvě ve vašem bydlišti nebo můžete využít našeho online kanálu přes Skype a vše tak vyřešit z pohodlí domova.
Naše práce je vždy pro klienta bezplatná. Jsme odměňováni od bank, pojišťoven a investičních společností za správu jejich produktů.
Zcela oprávněně panuje k této profesi nedůvěra. Po trhu se pohybuje stále mnoho neodborných poradců, i když se situace zlepšuje. Proto jsme založili naši společnost, abychom poměry na trhu zlepšili. Mnoho klientů nyní platí předražené úvěry nebo nejsou dostatečně kryti. Neděláme zbytečné produkty navíc. Soustředíme se na vaše požadavky při volbě vhodných produktů.
Kontaktujte svého poradce, se kterým se okamžitě domluvíte na adekvátním řešení vašeho problému.
